2020年11月21日 星期六

《 11 月 21 日投資周報:Tesla 與 Nio,二者得其一,可安天下 》


本周的封面人物,當然是他——「Iron Man」Elon Musk

  (好吧,我不得不承認,這次的標題實在起得太誇張、太過分了,連我自己也有點受不了😂。不過「Tesla 與 Nio,二者得其一,可安天下 」這句話,的確是我的真實想法,而且也沒有其他話可以準確表達我心中所想😂😂😂)

  「鐵甲奇俠 Iron Man」可以說是家喻戶曉的超級英雄,廣受大眾歡迎和喜愛(當然我也是其中之一啦😍)。雖然大家都知道 Iron Man 只是一個虛構的人物,但其實「漫威之父」史丹李(Stan Lee)曾說過,在 2008 年的《Iron Man》電影中,主角 Tony Stark 的部分創作靈感,其實是來自 Elon Musk,也即是 Tesla 的聯合創始人之一(而漫畫版的原型則是一位叫「霍華休斯 Howard Hughes」的男人,他是 50 年代的全球首富)!

  想知道 Elon Musk 為什麼讓 Marvel 作者覺得他可以成為電影中 Tony Stark 原型的朋友,可以去下面看看老高的影片——《【標題沒寫錯】最接近最接近神的男人的男人,馬斯克》:



Elon Musk 真的是天才,我有幸可以和他生在同一時代
(不是在亂扯關係啦,哈哈)

  電影中的 Iron Man 有多強悍,大家都知道;現實中的 Elon Musk,其實也不惶多讓。本周二,S&P500 終於宣佈, Tesla 將會在 12 月 21 日正式納入其指數,擠身成為美國 500 強公司之一。據指,Tesla 是最近 10 年被納入指數的企業裏,市值最大的其中之一。它將佔 S&P500 指數約 1% 的比重。不要小看它只有 1% 的比重,這已經代表屆時將有高達 US$510 億的指數基金(ETF),需要換馬買入 Tesla 的股票。因此,當 Tesla 被納入指數的消息傳出後,其股價馬上大升。



一周大升接近 20%

  而我,有幸剛好在消息傳出前一日,以 US$405.15 的「最後上車價」增持一注 Tesla,然後股價就在翌日暴漲。

  自從我第一次買入 Tesla 以來,我對它的態度都是「相逢恨晚,只買不賣」。就算它的股價在過去兩個月以來曾經大跌,亦沒什麼令人亮眼的表現,但我亦從沒想過要減持,只是想着在什麼時候再次增持。

  現在 Tesla 終於吐氣揚眉,日後所有追蹤 S&P500 指數的指數基金,將能找到 Tesla 的身影,值得慶賀。Tesla 並不只是一家普通的汽車企業,我相信它和旗下諸如 SpaceX、Neuralink 等的公司,將會把人類的生活提升到另一個境界。被納入 S&P500 指數只是一個開始,Tesla 日後的發展,就讓我們拭目以待吧。



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本周港股部分表現疲弱,但美股部分則表現亮眼

截至本周,投資組合與不同指數的比較


  組合在 7 月 2 日完成建倉,同日恒生指數、S&P500 指數及上證指數的收市價分別為 25,124.19 點、3,130.01 點及 3,090.57 點。


  圖表的起步點為 7 月 2 日,即是我完成建倉的那一天。由於我在 8 月 29 日才在網誌進行第一次的詳細記錄,所以圖表展示的第一個回報率,是我的組合以及三大指數從 7 月 2 日至 8 月 29 日的回報率。

  截至 2020 年 11 月 21 日(周六),我的真實持股如下:



本周 Tesla 及 Nio 的升幅為組合貢獻良多


組合五大持股

股票

佔組合比例(以市值計算)

1.  NIO 蔚來汽車

32.29%

2.  TSLA Tesla

32.10%

3. 9988 阿里巴巴

12.76%

4. 700 騰訊控股

12.36%

5. 3690 美團點評

7.67%

 

個股詳細回報率

股票

平均成本

執筆時股價

整體回報率

與上周比較

700 騰訊控股

$421.6

$588

+39.47%

-18.86%

9988 阿里巴巴

$232.13

$253

+8.99%

-1.72%

9618 京東

$308.54

$336

+8.09%

-4.83%

3690 美團點評

$219.21

$304.2

+38.77%

-0.73%

NIO 蔚來汽車

US$39.79

US$49.25

+23.78%

+6.77 %

TSLA Tesla

US$344.39

US$489.61

+42.17%

+22.44 %

 

本周交易情況

日期

股票

交易方式

股數

交易價

原因

16/11/2020

ARKK ETF

賣出

250

US$99.26

ARK 基金控制權可能有變數

16/11/2020

AMZN Amazon

賣出

5

US$3085.85

股價表現不佳,換馬NIO

16/11/2020

NIO 蔚來汽車

買入

800

US$42.35

看好未來發展

16/11/2020

TSLA Tesla

買入

10

US$405.15

看好未來發展

17/11/2020

700 騰訊控股

買入

100

$585

業績亮麗,看好未來發展

  

上周組合回報率

本周組合回報率

一周變動

+26.79%

+29.28%

+2.49%

                                                      

 

上周組合回報率

本周組合回報率

一周變動

港股回報率

+28.61%

+24.13%

-4.48%

美股回報率

+25.72%

+32.31%

+6.59%

  


 組合回顧



   本周組合作了一個大變動——把所有 ARKK 及 Amazon 賣出,換成大量 Nio 及 Tesla 股票。目前後者的表現不錯,比換馬前帶來更多收益。從未來爆發的程度來看, Nio 及 Tesla 應該還會有不錯的表現。

  除了 Tesla 將會加入 S&P500 指數的消息外,本周還有另外一個重要的日子——蔚來汽車(Nio)宣佈第三季的季績。

  Nio 的季績好過預期,重點如下:

  1. 第三季度的汽車銷售額為 42.668 億元,同比增長 146.1%,環比增長 22.4 %。汽車銷售毛利率為 14.5%,去年同期為 -6.8%,而 2020 年第二季度為 9.7%。

  2. 淨虧損 10.47 億元,去年同期為 25.217 億元,同比收窄 58.5%。基本和攤薄後每ADS虧損均為 0.98 元,去年同期為 2.48 元。

  3. 它第三季度的毛利率為 12.9%,去年同期為 -12.1%,比 2020 年第二季度 的 8.4% 有所改善。

  未來一季指引:

  1. 公司預計,2020年 Q4 汽車交付量為 1.65 萬-1.7 萬輛,同比增長約 100.6%-106.7%,環比增長約 35.2%-39.3%。

  2. Q4 總營收 62.587 億元-64.358 億元,同比增長約 119.7%-126.0%,環比增長約 38.3%-42.2%。

  這份業績表現很好,以此增長速度,說不定在幾年後就可以扭虧為盈了。

  蔚來將會在下年 1 月舉辦「蔚來日」,預料會公佈新型轎車,有助之後擴大市場。我相信這會是另一個爆發點。

  電動車是一個發展不久、仍處於兵家必爭之地的市場,尤其是中國市場,因為它是全球最大的電動車市場,份額約佔全球一半。發展電動車的重點,並非只是車廠能否製作一輛能充車的汽車,而是在於車廠能否擁有全自動駕駛的技術。不論從市場本身,還是從企業特點來看,我都從「提早開跑」的 Tesla 及得到中國大力扶持的 Nio 身上看到很好的發展前景。

  港股方面,走勢不算明朗。本周再傳出 Moderna 研製的新冠病毒疫苗呈現高達 94.5% 的預防感染比率的消息,可是再沒有出現如上周那樣大規模的資金轉移。正如上文所言,我始終相信科技發展會是未來的大趨勢,長期看好。不過,港股中的新經濟股仍受到一點影響,於是我少量買入騰訊。

  另一方面,本周 ibond 正式上市後,我在開市後 27 秒馬上以 $103.5 的價錢賣掉 4 手 ibond,小賺 HK$1,408.76:



下次再有 ibond,不知道是猴年馬月了,所以特此紀念


  雖然聽網友說 $103.5 這個賣價算是高價,不過我覺得不需要太糾結。因為最多跟最少的差額,也不過幾百元而已。我相信大家買賣一隻股票賺到的金錢,遠不只這金額吧?


未來投資展望

  港股方面,京東健康最快下周就會開始招股,我會用現金去抽。我預料自己會抽不中,不過沒關係,因為我打算在它上市後直接買。看過一些資料後,我認同其業務性質及日後發展,所以有意讓它成為港股組合中的一員。不過所佔份額則尚在考慮中(也許要賣出部分阿里?)。

  美股方面,目前 Tesla 及 Nio 的股價距離我上一次的買入價(US$405.15 及 US$42.35)已有一段距離,暫時沒有再增持的想法,而是繼續持有。我相信 Tesla 與 Nio,二者得其一,可安天下。

  不過,最後也讓我戴一戴頭盔。我的投資操作,一直以來都是重點押注在自己最看好的企業之中,以爭取最大的回報(例如煤氣和必瘦站)。因此,不要對我把倉位集中到 Tesla 及 Nio 身上感到意外、抄我功課,或者說我瘋了。每個人都有不同的投資長處,投資自己相信的公司,盡力爭取回報則可。



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50 則留言:

  1. 理性分析,掌握大方向,精準時間出手,好deal 嘅完美示範

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    1. 其實不完美,因為我已經算是後知後覺了,哈哈。

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  2. ......這標題令我諗起蜀國,但劉備臥龍鳳雛兩者皆得,但還是得不到天下~~
    看來我只入Tsla 更安心😎

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    1. 哈哈,鳳雛太心急,文官身手但居然走上前線,令自己中流矢而死。我相信 Nio 中流矢的機會不大。它中箭的話代表整個合肥市政府、甚至整個中國政府中箭……

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  3. 雲地兄介唔介意分享一下衣家現金同股票既比例?我自己大概2/3股票,1/3現金。

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    1. 現金比例一向不高,長期 10~15% 不等。

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    2. 之前三月時浪費了我不少時間、精神和資金,還好後來僥倖趕在科技股大爆升前重整組合。如果我再不進取一點,就會連續錯過兩次翻身的機會了。

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  4. 好在自己之前不斷在Tesla橫行震盪下既三個月期間增持了才食到咁大升幅,繼續維持堅定信念一股不賣。另外早前儲定既Square與Sea也有不錯升幅,很明顯目前中小型科技股較為強勢,大型科技股之中我只保留了未來爆發力較強的Amazon。近期我不斷買入的股票還有Unity與Cloudflare,目前市值還小,行業前景亮麗,且財報表現理想,相信是有倍升潛力的股票。

    昨晚阿里巴巴美股出現連續兩日的強反彈,巴巴的弱勢算是起碼止住了,如果巴巴短期反彈幅度有咁上下的話,我考慮會換馬一部分轉至其他股。

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    1. 長線投資 Tesla 這種超高估值的股票,真的需要堅定的信念。我相信 Tesla 過去兩個月沉悶的走勢已經趕走不少投機者了。當然,入指數只是一個開始,表現不好,日後還是會被踢出來,哈哈。

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    2. Tesla未來有太多故事可以講,所以某程度上給了我長持的信心,然而與NIO相比之下,NIO估值更是突破天際,無論如何目前我都會持有小量NIO,為了不想錯過乘上這艘火箭,但一定無雲地兄你咁重倉。

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    3. 我在 11 月大量加倉 Nio,是因為內地已經不斷推動新能源汽車的發展,例如最近上海執行外地牌照限行措施,令不少車主改買電動車;而重點發展成全國新能源汽車之都的合肥市政府,最近亦點名提出要幫助蔚來等車企加強供應鏈建設、「車電分離」等商業模式,提升品牌國際競爭力並培育行業領軍企業。

      蔚來靠提供全面、貼心的服務,在車主之間成功建立口碑及立牌形象。據指有 40% 的車主表示會推薦其他車主轉用蔚來的汽車。而其獨有的「車電分離」的銷售模式,以及以換電來代替充電的服務,我覺得都是很適合中國人口稠密的城市環境;再加上它是唯一有合肥市政府作後盾的電動車企,等於半個親兒子,所以我覺得它在中國市場裏,絕對有能力與 Tesla 一較高下。就算能力暫不及 Tesla,但「親爹」還是可以開外掛出招的。

      合肥市:支持蔚来汽车整车企业加强新能源汽车供应链建设
      https://finance.sina.com.cn/tech/2020-11-19/doc-iiznctke2260755.shtml

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    4. 預祝雲地兄武運昌隆,我也要加把勁,今年自己組合回報老實說不太令自己滿意,因為換馬換得太遲,來年要更進取才能追回今年年初失去的回報。

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    5. 謝謝,大家都要加油。其實我都有同樣感覺,所以下月的年終感想,應該有很多東西會講,哈哈。

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  5. 其實投資可以好簡單~唔係想得咁復雜,
    持有有競爭力既公司就可以,
    港股簡單就700 9988 2隻就可以
    當然美股tesla 行先~

    我都望過京東健康基本資料,發覺都唔錯~
    而amozon都可以進軍賣藥~


    https://technews.tw/2020/11/18/amazon-sells-drugs-online-but-the-stock-price-of-chain-pharmacies-is-not-good/

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    1. 對,所以我追求簡單的投資方法。我覺得只要開始的方向正確,結果就不會太壞。現在愈來愈多新經濟股加入港股市場,是一件好事。希望港股可以比以前多一點活力吧!

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  6. 請教雲地兄是否在上市前已將IBOND由債券戶口轉倉至證券戶口?

    因為我亦是在中銀戶口抽IBOND
    但只能根據中銀買入價賣給中銀
    我有向銀行查詢,得到回覆如下:
    「經本行成功認購及分配中華人民共和國香港特別行政區政府發行的通脹掛鈎債券系列
    於2023年到期的港元零售債券,本行是會存入相關債券至您在本行的債券賬戶內(債
    券倉)。

    客戶可以債券形式或於香港交易所股票市場沽出,以下資料供客戶參考:

    如需以債券形式沽出,請客戶在網上銀行(網頁版)選擇"投資 > 債務證券/存款證 >
    沽出 / 賬戶資料 > 操作查詢本行的参考價格及操作沽出。請留意實際價格以成交時
    為準。

    請注意:於債券市場沽出,需3個交易日 (T+3) 進行結算。如客戶是於認購時一手買
    入,本行豁免客戶於債券市場沽出之手續費。

    iBond將於發行後下一個工作日(2020年11月17日)在香港交易所上市,如需於香港交易
    所股票市場沽出,請先辦理轉倉手續。」

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    1. 我是直接在債券戶口賣給中銀,所以不需要轉至股票倉。轉至股票倉耗時又要去辦額外的手續,更要付賣出手續費,沒有益處。

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  7. 想請教雲地大師港股比亞迪(1211)感覺怎樣?它的估值好像低過NIO不少

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    1. 我不是大師。我只是覺得 Nio 爆發力比較強。

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  8. AMAZON表現不佳是如何計算出來的? 謝謝

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    1. 它的股價自從 7 月初升上 US$3,000 後就橫行了幾個月,短期內亦沒有誘因令其股價上升,所以我覺得它表現不佳。

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  9. 我和雲地兄一樣,都是重倉NIO及特斯拉

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    1. 嘩,強!重倉這兩隻股票,需要有強大的信念,加油!

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  10. 雲地兄,我不太明白為什麼xpev升得那麼厲害,高過nio:o

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    1. 我都不知道。目前 Nio 升 4.28%;Tesla 升 5.87%。

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    2. 最後 xpeng 單日升了 34%,太瘋狂了!Nio 升了 12%,雖然已經很不錯,但還是黯然失色。

      昨晚 Nio 和 Tesla 的升幅,單日為組合帶來 6 位數帳面盈利,是我開始投資以來單日回報最高的一天。

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    3. 如果 xpeng 宣佈 upgrade 了輔助駕駛系統和展示轎車就令股價大升的話,我對 Nio 在蔚來日才公佈新轎車和新的 Nio Pilot 輔助駕駛詳情對股價的影響,有不太好的感覺。因為時間方面有點久,沒有先聲奪人的感覺。我覺得只有「愛屋及烏」,既然瘋炒 xpeng,也就順便炒高 Nio 的感覺。

      從早前 xpeng 業績大好,股價單日上升超過 30%,到近期 xpeng 宣佈發展情況,再上升 34% 來看,Nio 的走勢都是明顯跑輸 xpeng 的。其中 Nio 在公佈業績後,更曾倒跌至 US$42 的水平(雖然現在的股價已經比當時上升了 30%)。可能是 Citron 那份垃圾沽空報告仍猶在耳的關係吧。

      雖然我感到 Nio 的走勢有點被動,不過長遠來看,我相信 Nio 的獨特優勢會慢慢將它的發展和其他車企拉開距離,繼續為我的組合帶來豐厚回報。

      其實 Nio 也不是沒有短期的股價催化劑。它下周就會公佈 11 月的電動車交付量,看看它實行雙班工作後,交付量會比 10 月的 5,055 輛高出多少吧。

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    4. 我昨晚只加倉了NVDA就入睡了,想不到今早醒來後賬面上都有5位數盈利,近期電動車股實在炒得火熱,此外SQ與U昨晚也升得不錯。
      XPEV因為只是剛剛上市的新股,目前市場上資訊也不是太充足,而且當上市禁售期過後,早期投資者有機會大手沽貨獲利,加上以目前綜合公司實力來看,NIO是強於XPEV,所以目前我只是對XPEV作觀望。此外小鵬CEO最近發表惹火言論與Elon隔空互串,由於兩人早就有積怨(小鵬員工偷走了Tesla的技術),他們主要圍繞自動駕駛系統使用LIDAR的優劣駁火,目前我仍在參考其他youtuber技術上的觀點。

      (1)Tesla vs. Waymo|Ark Invest重倉背後的主要原因(https://youtu.be/nPKKM9-knZY)
      (2)XPEV小鵬直接叫板TSLA特斯拉的自動駕駛?是真有實力還是純粹炒作?(https://youtu.be/SO7rmu_DbtA)

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    5. 的確,單純以兩家公司的情況來看,不論是產品、服務和技術來看,Nio 都是比較優勝的一方。我相信短期 xpeng 可能會繼續拋離 Nio,但長線來說 Nio 就比較好。我也看了很多有關這幾家電動車企的 youtube 影片,覺得走高檔路線、把品牌形象造起來的蔚來是 Tesla 以外最好的選擇。雖然我覺得未必成事,但如果蔚來真的可以在下一年就進軍歐洲這個全球第二大的電動車市場的話,股價直衝 US$100 不是夢。

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    6. 我覺得目前蔚來應該先做好佔領中國本土市場份額先,目前急於向外擴張不是明智之舉,因為外國環境再沒有來自阿爺補貼與政策配套支援,加上現今地緣政治局勢複雜多變,要與其他外國車企在此環境下競爭很困難。

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    7. 沒錯,所以目前我只求它在中國的市佔率由 2019 年的 2% 穩步上升,這就已經很不錯了。

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  11. 剛以 $270.4 賣出早前在 $258買入的 200 股阿里巴巴,原因是準備騰出更多倉位,迎接之後上市的京東健康。

    賣出後阿里的買入成本下降為 $224.65。

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  12. 恭喜云地得到丰厚的回报!佩服你的胆量和果断!我跟着买入了少许ARKK,NIO和TSLA,首次投资美股胆子小,现在后悔卖的太少还有不够果断,导致卖的价格比较高,目前为止账面也有4位数的盈利。感谢云地!想知道看好“京东健康”的原因。

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    1. 恭喜 Joyce ~ 我看好京東健康的原因,可以看看以下網站的分析:

      https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/hk/2020-11-13/doc-iiznezxs1633852.shtml

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  13. 谢谢云地提供的链接。

    京东健康,阿里健康,平安健康三选一最好的就是京东健康了。财务状况方面:1)京东唯一实现盈利 2)三者毛利率相当,京东毛利率稳中有升 3)京东健康的销售费用率最低 4)京东营收规模巨大,具有规模效应,这是其护城河。5)京东健康的管理费用率低。

    总结

      1、京东健康依托京东,医药供应链在可比公司上有绝对的优势。虽然在活跃用户上,阿里健康是京东健康的2.6倍,但京东健康的2017-2019年的营收在可比公司当中最高,主要因为京东健康能够有效地将用户数变现,另外京东在供应链管理有非常大优势。

      2、在净利润方面,京东健康是唯一一家在可比里面盈利。主要是公司的销售费用率和管理费用率偏低,一方公司成本控制好,另一方公司已产生一定的规模效应,摊薄了其相关的费用

    京东健康发行价是68港币,不便宜呢。

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    1. 是的。其實在投資增長股方面來說,我覺得公司的前景比便宜與否更值得思考。

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  14. 昨天是 Nio 的「大奇蹟日」。Nio 從盤前大跌近 10%,到收市盤後微升 0.X%,神奇、頂級、超卓!

    昨晚剛開市看到 Nio 大跌、Tesla 亦布回調時,我還在想 Nio 會否跌到 US$40 附近。如果跌到這個位置,那麼我就再買一些。不過一覺醒來,Nio 及 Tesla 已經完全收復失地。最近這幾天,這兩隻股票大漲,令我的組合有明顯收益(它們佔了三分之二的倉位!),而昨晚開市的大幅回調,之後也肯定會再出現。沒有堅定的信念,實在不適合持有它們的股票。

    今早以 $271.2 減持 200 股阿里巴巴,原因是我覺得它短期的升幅將不及京東,所以我同時以 $344.6 買入 200 股 京東。現時阿里及京東的成本分別變為 $213.22 和 $327.17。

    今天同樣是京東健康招股的第一日,我一如以往只會用現金來抽這 ipo。我抽了 2,000 股,不過相比大部分人用數百萬孖展去抽,應該是抽不中的。不過不要緊,這部分的資金,如無意外亦會在京東健康上市後用來買它的股票。

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    1. 很明顯資金較喜愛TSLA與NIO,而前日大升的小鵬與理想昨晚最終都以大跌收市。最近中小型美國科技股升幅好強勁,但港股就只是窄幅上落既悶市。
      京東健康可能上市首日後買少少長放應該都有不錯的回報。

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    2. Tesla 的升勢,可能要到那 US$510 億資金完成換馬後才會完結。雖然它沒有 Nio、xpeng 那麼升得多,但帶動整個 EV 版塊變得更強勢,厲害。我對它和 Nio 是比較有信心的,因為它們比起其他的 EV 車廠,都有獨特的優勢。如果行業前景沒有大變動,我是一股不賣的。

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    3. And sometimes when we touch
      The honesty's too much
      And I have to close my eyes and hide
      I wanna hold you till I die
      Till we both break down and cry
      I wanna hold you till the fear in me subsides
      ...

      david

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  15. 雲地兄,阿里健康剛出來的業績唔錯,相信京東健康的情況應該都樂觀,你會唔會買埋阿里健康?

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    1. 京東健康今天有釋出業績,我未有空細看但表面來看,增長很好。我不會考慮阿里健康,因為京東健康比它更優秀。

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  16. 疫苗好消息不斷,美國政治局勢未來都有確定方向,而部分受疫情影響的美國傳統行業公司陸續恢復派息,加上歐洲部分國家疫情有所紓緩,最近美股處於慢牛狀態,但美國中小型科技股就十分強勢,我手上不少中小型美股已經有達兩至四成不等的賬面盈利,相信全球企業都陸續適應後疫情的新常態,目前我對後市看法是審慎偏樂觀。

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    1. i am prepared to buy much much more
      buy and buy until die
      david

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    2. Tony 很厲害,恭喜!

      其實隨着疫苗研發不停傳來好消息,我相信未來數年都會慢慢恢復過來。我對全球股市的中長期走勢,都是比較樂觀。

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    3. 雖然升幅睇落唔錯,但倉位並唔重,因為分注一買無耐已經爆升上去,所以以數值計仍未追回年初大跌下舊經濟股既損失,面對目前市況都係平常心維持長持心態,讓子彈繼續飛一會。

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    4. 現在我的操作也差不多。大方向定了下來後,市況沒有大變動的話,日後操作也不會太多。

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