2020年10月17日 星期六

《 10 月 17 日投資周報:輕輕鬆鬆八號風!》

  本周突如其來的一個八號颱風,為不少香港上班族帶來一天額外的假期。這個颱風雖有八號烈風之名,實際上卻無烈風風力之實,說是三號風球也不為過。不過突然多了一天假期,我還是會感恩。那天我沒什麼事幹,所以只是留在家上 Netflix 看電影而已。

  本周「雲地投資股票基金」整體的投資回報,也如同這個沒有威力的颱風一樣,風平浪靜。



本周各大指數靠穩,投資組合的回報亦沒大變化



截至本周,投資組合與不同指數的比較


  組合在 7 月 2 日完成建倉,同日恒生指數、S&P500 指數及上證指數的收市價分別為 25,124.19 點、3,130.01 點及 3,090.57 點。

  圖表的起步點為 7 月 2 日,即是我完成建倉的那一天。由於我在 8 月 29 日才在網誌進行第一次的詳細記錄,所以圖表展示的第一個回報率,是我的組合以及三大指數從 7 月 2 日至 8 月 29 日的回報率。

  截至 2020 年 10 月 17 日(周六),我的真實持股如下:



本周再次少量增持 Tesla

組合中的五大持股如下:

 

股票

佔組合比例(以市值計算)

排名變動

1. TSLA Tesla

27.17%

不變

2. 700 騰訊控股

12.98%

不變

3. ARKK ETF

12.33%

不變

4. AMZN Amazon

11.9%

不變

5. 3690 美團點評

9.91%

不變

 

 個股詳細回報率如下:

 

股票

平均成本

執筆時股價

整體回報率

按周變動

700 騰訊控股

$416.04

$557

+33.88%

+10.93%

9988 阿里巴巴

$205.3

$294

+43.21%

+3.8%

3690 美團點評

$237.63

$265.8

+11.85%

-1.77%

6098 碧桂園服務

$29

$51.65

+78.08%

-2.59%

AAPL Apple

US$113.72

US$119.02

+4.66%

+2.86%

ARKK ETF

US$70.1

US$102.76

+46.58%

不變

TSLA Tesla

US$332.86

US$439.67

+32.09%

-0.91%

AMZN Amazon

US$2,675.42

US$3,272.71

+22.33%

-0.52%

  

上周組合回報率

本周組合回報率

按周變動

+31.99%

+32.33%

+0.34%

                                                      

 

上周組合回報率

本周組合回報率

按周變動

港股回報率

+36.16%

+37.35%

+1.19%

美股回報率

+29.04%

+28.9%

-0.14%


 組合回顧


   本周組合的整體回報,在周初的時候本來氣勢如虹,但臨近周末卻受限於美國有意制裁螞蟻金服及美股下跌而回落。按周比較,本周是近月波動最小的一次,回報率只是從上月的 31.99% 微升至 32.33%。

  本周沒有特別大的買賣操作,只是經過再三考慮後,本周我再次少量增持 Tesla。原因是它之前公佈的第三季電動車交付量達標,所以進一步增強我對它的信心。



未來投資展望

  港股方面,本來我打算 10 月下旬可以把螞蟻金服納入組合裏,如今卻遇到不少問題和制肘,不知道何時才能成功上市。日後成功上市後,可能又會成為政治角心的磨心。

  不過我相信它最後仍然會成功上市,所以我仍然會在組合裏為它預留一席。

  美股方面,未來我的操作仍然會以 Tesla 和 ARKK 為核心。我對兩者的態度一樣,那就是不停累積。我對它們日後的表現寄予厚望,期待它們為投資者帶來更大的回報。值得一提的是,最近我看到 ARKK 在交易時段內接連買鬥魚(DOYU)的股票,這應該跟它與虎牙合併有關。合併之後,身為幕後大股東的騰訊將能把兩者的觀眾人流進行整合,減少不必要的競爭。適逢《英雄聯盟》手遊將在年末推出,這兩大遊戲直播平台在 2021 年上半年完成合併後,將能乘勢播放遊戲的職業賽事,吸引大批觀眾及廣告商,強化騰訊在「遊戲直播」這一行業的競爭力。ARKK 不停增持以遊戲直播為核心的鬥魚,應該是看好其與虎牙合併消息,會為股價帶來上升。

  這次投資周報就先寫到這裏。本來以為寫投資周報只是改改數字,但最後仍然耗費我不少精神和時間整理資料及撰文。



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23 則留言:

  1. 強,看到碧桂園服務嬴錢實在猛。

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    1. 其實如果以實際金額來看,賺得最多的是 Tesla(不過只是因為比重大)~

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  2. ARK最近也有大手買入Unity,Zoom,Cloudflare以及Fastly。佢地團隊睇好Zoom應該因為剛剛推出新產品OnZoom,志在打造一站式活動平台,將現今直播平台優勢帶入自己業務之中,因為管理層一定知道如果Zoom純粹提供視像會議平台,疫情一過就會立即失去競爭性優勢,需要趁好時勢下轉型才能在不同環境下維持增長。至於Unity就擁有被遊戲開發者廣泛使用的其遊戲引擎優勢,遊戲業將來相信能夠有不錯增長。Cloudflare與Fastly就屬於雲端服務供應商,Cloudflare就剛推出新產品Cloudflare One引致最近股價大升;相反Fastly最近股價大跌兩三成,只因受大客戶TikTok影響而下調收入預期,面對中美關係緊張,唔知點解ARK願意大手買入Faslty。

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    1. 其實我個人對 zoom 推出 onzoom 服務實際的效果存疑。因為對觀眾來說,有些活動帶來的體驗是無法以網上方式取代。情況就如同我們在家中看電影,和在電影院看電影,感受是不一樣的。現在它主打的音樂會、興趣班課程等,只要疫情稍為減退,我覺得仍然會被用家棄之如敝屣。

      至於 Fastly,可能 ARK 認為當 TikTok 完成出售後,就能擺脫政治陰霾,令 Fastly 的收入重回正軌。現今的大跌,ARK 或會視為低吸良機。

      我不會去抄這兩個功課,不過很有興趣想知道最後結果是什麼,哈哈。

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    2. 如果大國之間博奕係搞完一次後唔再搞人就話係投資良機,最弊係反反覆覆搞完一次又一次先要命,因此我都不會盲目抄呢兩份功課。而我對Cloudflare比較有興趣,皆因早前對他抵抗DDoS的網路攻擊聞名,現今網路安全與保安也是一個快速增長的價域。

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    3. 沒錯,身在香港,我相信大家都深深體會到這些沒完沒了的問題是多麼的麻煩……長此下去,會很影響自己的回報。

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  3. 請問在哪裡可以查到ARKK 交易記錄

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    1. 可以到以下的 ARK Trade Notifications 網址訂閱,之後就能以電郵方式,收到他們基金每個交易日的交易紀錄:

      https://ark-funds.com/trade-notifications

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  4. 我都有睇過鬥魚的資料,本想抄Catherine 功課
    最後唔敢
    始終冇往績、唔知前景,我又唔識估值,隻股又咁細隻
    不是能令我安心的股票,就冇理佢

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    1. ARK 基金持有這麼多股票,要精準地抄對功課其實頗有難度。所以我都是看看就算,哈哈。

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  5. 小心螞蟻金服, 他不是用慣常上市方法. 支付寶曾保證首批認購散户一定有貨收, 有利益衝突問題. 半年前傳上市, 已經表示不用基石投資者 (保薦人??) , 到今天上市日期還是沒有定案. 而且, 財務報表上有不少風險, 新興經濟行業加國內量多少額交易, 估值不容易.

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  6. 碧桂園今日大跌,所以我以 $48.45 增持 2,000 股。現時平均成本為 $35.54。

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    1. 再以 $561 減持 100 股騰訊,成本價降為 $380.23;再以 $296.6 減持 200 股阿里巴巴,成本價降為 $169.14。

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    2. *剛才筆誤,所以把「碧桂園服務」寫錯為「碧桂園」,所以重新更正:

      碧桂園服務今日大跌,所以我以 $48.45 增持 2,000 股。現時平均成本為 $35.54。

      再以 $561 減持 100 股騰訊,成本價降為 $380.23;再以 $296.6 減持 200 股阿里巴巴,成本價降為 $169.14。

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    3. 6098 no dividend ?

      OMG

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    4. 我現在已經不再乎有沒有股息了。

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  7. 厲害,欣賞你的投資組合與時並進

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    1. 師兄見笑了,只是一點不要臉的小分享而已~

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  8. 因搜索必瘦站而偶然结缘云地日志,非常棒的博客。被云地兄的真诚,无私分享和前瞻性投资眼光所感动。
    关注了一段时间,接下来会继续关注。

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