2020年8月29日 星期六

《 8 月 29 日,我的投資組合周報》

   我在上一篇文章(《廢文一篇:雲地的 15 道投資心靈辣雞湯》)中提到,即使目前我的持股已經大致確定,沒有大變動,不過以後會多點更新。

  因此,我打算從今天開始,每個周末都開新文章,更新自己組合的狀況。同時,我會把有關自己組合的一系列的文章,加入一個新標籤——2020年科技股大時代下的買賣交易」這樣的話,就會令我的實戰紀錄變得更有條理。當然,如有任何買賣,我還是會在執行交易當日在最新的文章留言區更新。

  截至 2020 年 8 月 29 日(周六),我的真實持股如下:

目前共持有 12 隻股票,遍佈科技、醫療、電商、物管等行業

  組合中的五大持股如下:

股票

佔組合比例(以市值計算)

1. TSLA Tesla

16.44%

(嚴格來說應該是 17.51%,因為 ARKK 有約 9.82% 的持股是Tesla

2. AMZN Amazon

12.64%

3. 3690 美團點評

12.63%

4. ARKK

10.91%

5. 6098 碧桂園服務

10.57%

  之前有網友認為我的持股很集中,但我卻持相反意見,因為這些公司都是經營完全不同的服務。目前我的投資組合,前所未有地分散。

  個股詳細回報率如下:

股票

平均成本

執筆時股價

賺蝕率

700 騰訊控股

$388.82

$540.5

+39.01%

9999 網易

$114.56

$157.1

+37.13%

9988 阿里巴巴

$205.3

$277

+34.93%

9618 京東

$227.63

$308.4

+35.48%

3690 美團點評

$243.78

$265.2

+8.79%

6098 碧桂園服務

$29

$55.5

+91.36%

1830 必瘦站

$2.57

$2.5

-2.8%

FB Facebook

US$227.86

US$293.66

+28.88%

GOOGL Alphabet

US$1,397.81

US$1.639.43

+17.29%

ARKK

US$69.51

US$92.36

+32.87%

TSLA Tesla

US$1,394.59

US$2213.4

+58.7%

AMZN Amazon

US$2,675.42

US$3,401.8

+27.15%


現組合整體回報率

34.80%

  目前整體回報不斷創新高。如果把組合分開港股、美股兩個市場來比較,回報率不相伯仲:

港股回報率

33.60%

美股回報率

36.01%


組合有 87% 都是新經濟股票,只有 13% 是舊經濟股

組合持股中,大約有一半是美國企業,另一半是中港企業

組合回顧


  目前組合有 87% 都是新經濟股票,只有 13% 是舊經濟股。我覺得要讓自己的組合得到增長,必先讓持股的公司盈利有增長。我相信新經濟模式依然是未來發展的大方向,所以依然是組合的核心。舊經濟股之中,目前我只有 2 隻股票,一隻是物管股碧桂園服務,一隻是美容股必瘦站。這兩類公司,算是在眾多舊經濟公司中,少數比較能保持增長的公司。不過,後者非常容易受本港疫情影響,因此我不會太進取,持股量可算是微不足道。除非股價大跌,否則我沒意欲再買入。

  現在組合持股中,大約有一半是美國企業,另一半是中港企業,而且主力都是科技股。我期望這可以讓我左右逢源。中國企業中,從開始時的騰訊,到現在的阿里巴巴、京東、碧桂園服務等,我都能坐它們的順風車。至於美國企業中,從開始時的 Amazon,到最近非常火爆的 Tesla,我也能從它們的升勢中沾了一點好處。就算是最早期買入、曾經捱了一點價的 Facebook 和 Google,如今都已經守得雲開。

未來投資取態

  港股方面,最近追蹤恒生科技指數的首個 ETF 上市了,不過卻犯了開錯價這般低級的錯誤。之後還有類似的 ETF 上市,不過我對它們全沒興趣。因為我已經從恒生科技指數的 ETF 之中選出自己喜歡的股票來投資。

  至於美股方面,我每月下旬(24 日)都會機械式不問價手動買入 ARKK 這隻 ETF,算是另類月供。其他的美股,暫時不打算買入。因為我目前的組合相比以前,已經很分散了。除非新股票能像 Tesla 一樣爆升,否則再買新股票就會攤薄原有股票的回報。對於組合整體回報來說,這不是一件好事。

《重要聲明》

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41 則留言:

  1. 用科技公司去破壞一D既有的舊行業~
    雖然一方面舊行業公司會因跟唔上科技的進步而被迫退下來,
    但另一面擁有科技公司股票的我地就慢慢地壯大財富

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    1. 商業社會弱肉強食,誰無法從人們口袋中賺到錢,誰就會被淘汰。

      從 5G 應用開始,未來幾乎可以肯定是科技主宰我們的生活。因此就算舊有行業或會因疫情減退而業績反彈,我也對它們沒有太大的興趣。

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  2. 你好. 你的組合中有些港股也在美股市場上市. 想問你怎看 同一間公司, 買哪個市場. 還是說都差不多?

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    1. 其實都是同一家公司,按道理來說是一樣的。不過我不知道美國會不會在某一天用某些理由勒令它們退市。為免麻煩,我會選擇在港股上市的內地企業。

      (雖然我覺得勒令它們退市的機率不高)

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  3. 雲地兄,你無否考慮慢慢再將組合縮細,例如持有5至8隻左右,可以讓回報或者更加高,因為以我自己既唸法,買增長股當然是前題,所以集中的話回報更大,因為一些市值又大,增長又快的話公司,分散的其實不一定是風險,是分散回報。
    因為我覺得經歷3月股災後,我覺得其實黑天鵝要黎,點分散都無乜太大作用,而且我見雲地兄組合入面,好多都係巨頭,某程度上也相對穩定。

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    1. 我也有想過,因為我不喜歡分散投資。不過目前不易做到,因為我持有的公司中,每一間都有其特色。

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  4. 請問師兄,你會點樣判斷賣出呢啲股票時機?

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    1. 如果我覺得股票在短時間之內被大幅炒高,而又已經去到瓶頸位的時候,就會略作減持,鎖住部分利潤同時降低成本。例如我在騰訊 $527 左右時曾經賣出部分持股,把成本壓到 $388 左右。這樣即使騰訊大跌至 $450,我的帳面仍有利潤。

      如果覺得某股票的前景已經變了,我會不問價賣出。例如我在匯豐除淨後宣佈不派息之後的交易日,就在競價時段不問價、以 $41 賣出所有匯豐股票,蝕大約 4 萬多元。

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    2. "如果我覺得股票在短時間之內被大幅炒高,而又已經去到瓶頸位的時候,就會略作減持,鎖住部分利潤同時降低成本。"

      係呢一方面,雲地兄係用乜野方法去判斷,要研究平常的交易量及平均波幅嗎? 通常取數據會用多少年/時間?

      留名學野,先謝謝雲地兄一直對我們的分享。

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    3. 沒有高深的理論﹐只是單純憑經驗。我尚為新手時﹐試過沒有這樣做﹐令自己少賺了錢﹐所以以後就把這記在腦裏。

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    4. 客氣了﹐只是分享﹐說不上是指教。

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  5. 作者已經移除這則留言。

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    1. 所有個人投資都不應該不理會。我覺得女股神的 ETF 只是給了我們一個投資方向,如果認同就可以持有;如果不認同,或者想法變了,就不要勉強自己繼續持有。

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  6. 想問一下現時雲地兄用咩途徑買美股 想作一下參考

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    1. 我用券商買﹐用 TD Ameritrade﹐沒有資金要求﹐而且最近亦跟隨其他券商一樣免佣。

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  7. 原來碧桂園服務在你組合升了差不多一倍!雲地兄會否考慮減持?

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    1. 其實我是經過幾次減持﹐把成本壓低﹐回報率才接近 90%。現在剩下幾千股﹐先放在一旁吧。

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  8. 勁,由舊經濟股轉到新經濟股,都是一個不容易的決定~~~~~

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    1. 只要考慮清楚哪一類型的股票比較有前景﹐下決定時就會比較有信心﹐不算太艱難。

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  9. 雲地兄有冇諗住投資加密貨幣?

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  10. 剛剛以 US$460.78 買入 20 股 Tesla。現時 Tesla 平均價為 US$309.23。

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    1. TSLA 拆細咗嘛
      其實股價係大升咗好多倍呀

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    2. 剛剛以 US$411.32 買入 5 股 Tesla。現時 Tesla 平均價為 US$313.31。

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    3. 我以$343.25入咗少少TSLA.
      試吓水溫先🤭

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    4. 買一點來觀察,是可行的做法~

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  11. 雲地兄藝高人膽大,佩服。

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    1. 遇上大幅回調,又有點閒錢,所以就買一點 ^^

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    2. 琴晚美國科技股大回調,雖然遲了但終於建倉了TESLA,希望再有機會比我溝到平貨啦

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    3. 我都入左d貨,加入坐艇行列XD

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    4. 經過3月環球大跌市,琴晚的跌幅只是小巫見大巫,大家既心理質素應該強了吧

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    5. 就算再來多一次熔斷大跌,亦無損我對科技股的信心。我對 Tesla 前景看法正面,9 月 22 日舉行的電池日,應該會公佈更多跟電池相關的新技術資料。

      港股今日又被美股拖累。我選擇以 $2.49 賣出必瘦站,虧損 $1,800 元,然後加一點錢,把它換成 $523 的騰訊。

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  12. 想請教下點解網易股價可以117買到?佢好似試過咁低...

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    1. 你應該是初來報到的朋友吧。當初我是在它上市時買入,然後在它股價上升時賣出部分持股,所以持股成本會減少。

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  13. 剛剛以 $380.22 再買入 5 股 Tesla。現時 Tesla 平均價為 US$315.89。

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    1. 我這兩日也手動買入了少量ARKK,TSLA,AAPL,期待下星期繼續有些少回調比我入貨。

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    2. 看報導,這次回調可能是 softbank 上月買入大量 option 所致,應該只是短期影響。只要它們基本面沒有變,我就對它們仍然有信心。

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